דשבורד צריך לענות על שאלה ולהוביל לפעולה. אם רואים הרבה מספרים אבל לא יודעים מה לעשות איתם, צריך לשנות את המבנה. התחילו בשאלות תפעוליות: מי מחכה לתגובה, מה מתעכב והיכן התהליך נתקע. רק לאחר מכן בוחרים גרפים וצבעים.
מגדירים מה כל מדד סופר
״לידים החודש״ יכול להתייחס לפניות שנוצרו או לרשומות שיובאו. אלה שני דברים שונים. הגדירו מקור נתונים, טווח תאריכים ותנאי ספירה.
הציגו הסבר קצר ליד מדד שעלול להתפרש בכמה דרכים. כשמשווים תקופות, ודאו שהטווח וההגדרה זהים.
מפרידים עבודה שוטפת מנתוני רקע
מעקבים באיחור ופניות חדשות דורשים פעולה. סיכום מקורות או התפלגות תחומים נותן הקשר. אל תתנו למידע משני להסתיר משימה דחופה.
אפשר להציג רשימה של פריטים שדורשים טיפול במקום תרשים מורכב. לחיצה צריכה לפתוח את הרשומות שסוכמו במדד.
שומרים על שקיפות בחוסר נתונים
אפס אינו תמיד אפס פעילות. הוא יכול לציין שאין נתונים או שהחיבור נכשל. הציגו מצב טעינה, זמן עדכון ושגיאה כשצריך.
בנתונים כספיים הגדירו האם מדובר בהצעות, בתשלום שאושר או בהכנסה שנרשמה. סכום הצעות פתוחות אינו הכנסה בפועל.
הופכים כל מדד למסלול
אם מדד מציג 12 מעקבים להיום, לחיצה עליו צריכה לפתוח את הסינון המתאים. החיבור הזה הופך את הדשבורד לכלי עבודה.
בדקו במובייל שהמידע החשוב מופיע לפני תרשימים רחבים. שמרו שמות מלאים ותוויות כך שלא צריך לפרש צבעים בלבד.
- הגדרה ברורה לכל מספר.
- זמן או מצב עדכון כשנדרש.
- קישור לרשומות שמאחורי המדד.
- הבחנה בין סכום צפוי לסכום שהתקבל.
מנקים מדדים שלא משתמשים בהם
בדקו עם המשתמשים אילו רכיבים עוזרים להתחיל את היום ואילו אינם נפתחים. פחות מדדים שימושיים עדיפים על מסך עמוס.
לפני שמשנים מדד בדקו את מקור הנתונים. שיפור תצוגה לא יתקן סטטוסים שאינם מתעדכנים או תאריכים שנשמרו באופן לא עקבי.
שאלות נפוצות
כמה מדדים צריכים להיות בדשבורד?
אין מספר קבוע. בחרו את אלו שמסייעים להחליט מה לעשות עכשיו, והעבירו מידע משני למסכים נפרדים.
איך יודעים שהמספר נכון?
מגדירים את כלל הספירה ומאפשרים לראות את הרשומות שמאחוריו. בדיקות ידניות על מדגם עוזרות לזהות פערים.
המדריך מסביר עקרונות ותהליכי עבודה. פרטי המימוש נקבעים לפי המערכות והצרכים של העסק. דוגמאות להמחשה אינן תוצאות של לקוחות.